Update: Monatsabschluss an Steuerberater weiterleiten

Die Ergebnisse unserer Steuerberater Umfrage 2018 haben uns gezeigt, dass auch wir noch etwas tun können, um die Zusammenarbeit zwischen Euch und Eurem Steuerberater zu vereinfachen. Wir haben daraus gelernt und eine E-Mail Funktion zur Weiterleitung des Monatsabschlusses eingebaut. Dadurch ist es ab sofort noch einfacher Eure Kassendaten am Ende des Monats an Eure Steuerberater zu schicken.

So geht’s:

1. Geht in den Bereich Finanzen > „Monatsabschluss“

2. Wählt unter Monat den entsprechenden Monat aus.

Hinweis: Das System pr√ľft, ob f√ľr den gew√§hlten Monat schon alle Tagesabschl√ľsse gemacht wurden und gibt einen Hinweis aus. Es werden auch Nicht-Arbeitstage angezeigt wie z.B. Sonntag, die man dann auch nicht beachten muss.

3. W√§hlt aus, wie Ihr die Daten √ľbermitteln wollt. Per Email (Empfehlung!) oder z.B. per USB-Stick.

4. Kreuzt an, welchen Bericht Ihr √ľbermitteln wollt. Das DATEV-Standardformat sollte auf jeden Fall angeh√§ngt werden! Die restlichen Berichte sind optional und werden im Normalfall nicht ben√∂tigt.

5. „Unter Einstellungen √§ndern“ k√∂nnt Ihr Eure Mandantennummer und die Steuerberaternummer eintragen. Diese erhaltet Ihr bei Eurem Steuerberater.

Wichtig: Bitte macht einen Haken bei „Konto und Gegenkonto tauschen“ und keinen Haken bei Leistungsdatum. Das System merkt sich die Eingaben beim n√§chsten Mal.

6. Gebt die E-Mail Eures Steuerberaters ein und formuliert eine nette Nachricht ūüôā

7. Beim ersten Mal solltet Ihr Eurem Steuerberater noch unser Infoblatt f√ľr Steuerberater mit dran h√§ngen. Darin kann der Steuerberater genau nachlesen, wie studiolution mit Buchungen, Gutscheinen und Konten umgeht. Ansonsten ben√∂tigt Ihr das nicht.

8. Jetzt habt Ihr noch die M√∂glichkeit ein Passwort f√ľr den Bericht zu vergeben – wenn ihr m√∂gt. Nur wer das Passwort hat, kann diesen √∂ffnen. Wichtig: Teilt das Passwort dem Steuerberater telefonisch oder auf einem anderen Weg mit, schreibt es nicht in die gleiche E-Mail – logisch, oder? ūüėČ

Senden und das wars!

Antworten auf die häufigsten Fragen:

a) Was bekommt der Steuerberater am Ende des Monats sonst noch von mir?

Nichts. Im DATEV-Standardformat sind alle wichtigen Informationen f√ľr den Steuerberater enthalten. Optional kann noch das Kassenbuch oder der Gutscheinbericht mitgeschickt werden – sind in der Regel aber nicht notwendig! Auch Tagesabschl√ľsse, etc. sind nicht notwendig und verursachen unn√∂tigen Aufwand, den man sich sparen kann.

b) Muss ich irgendwas ausdrucken?

Nein. Ihr m√ľsst weder den Monatsabschluss noch Eure Tagesabschl√ľsse ausdrucken. studiolution ist ein elektronisches Kassensystem – das hei√üt, Ihr k√∂nnt komplett digital arbeiten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld! Anstatt Buchungen vom Papier abzutippen, kann der Steuerberater Buchungen mit einem Klick importieren – was deutlich schneller geht!

c) Was genau macht der Steuerberater?

Der Steuerberater erhält den Bericht per E-Mail und speichert diesen ab (evtl. benötigt er Euer Passwort). Anschließend kann er den Bericht direkt in sein Buchhaltungsprogramm (z.B. Datev) importieren. Die Buchungen sind bereits vorkontiert und richtig sortiert. Wichtig ist, dass er den Bericht vor dem Importieren nicht in Excel öffnet, sondern direkt in DATEV importiert.

Tipp: Unser Monatsabschluss ist vorkontiert und kann sowohl in SKR03 als auch in SKR04 ausgegeben werden. Alle Konten können zusätzlich individuell angepasst und erweitert werden.

Wir w√ľnschen Euch viel Spa√ü beim Ausprobieren. Bei Frage k√∂nnt sowohl Ihr Euch als auch Eure Steuerberater wie immer direkt bei uns melden ūüôā

Viele Gr√ľ√üe,
Euer studiolution-Team